2021년 06월 10일 세계증시 (나스닥 전망, REITS 떡상)

2021년 06월 10일 세계증시

 

■ 6월 10일 매크로 세줄요약

(1) 오늘 종가 기준 중국종목 4개가 MSCI지수에서 편출됩니다.
(2) 리츠가 52주 신고가가 가장 많은 업종이 됐습니다. 
(3) 미 상원이 반도체 투자 지원예산 520억달러를 통과시켰습니다.

 

 

미국증시는 인플레이션에 대한 우려에 내림세로 마감. S&P500지수는 0.2% 하락하며 4,219.6선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.4% 하락하며 34,447.67에 마감. 기술주 중심의 나스닥 지수는 장중 상승세를 보이기도 했으나 막판 하락하며 0.1% 내린 13,911.75에 마감. 업종별로는 헬스케어, 기술, 통신 관련주가 올랐으며, 금융, 산업 관련주가 하락. 알츠하이머 신약에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 바이오젠(BIIB)은 2.9% 상승, 마이크로소프트(MSFT)는 0.5% 상승 폭을 기록한 반면, 5월 중국 판매량이 감소했다는 소식에 테슬라(TSLA)가 0.7% 하락. 금일 발표된 경제지표에서는 미국 주간 모기지은행협회(MBA) 주택 융자신청건수가 3.1% 감소, 주택 구입을 위한 융자 신청 건수는 전주 대비 0.3% 증가를 기록. 4월 도매재고는 0.8% 상승하며 시장예상치에 부합, 전년 동월대비로는 5.2% 증가. 한편, 미국 최대 소매업 연합 가운데 한 곳인 전미소매연맹(NRF)이 미국 정부의 경기부양 재정지출과 백신 접종 확대로 올해 업계 시황을 상향조정하였고, 올해 소비지출 회복에 대해 1984년 이후 가장 빠른 회복세를 기록할 것으로 예상. 시장에서는 10일 발표 예정인 미국 소비자물가지수(CPI) 발표에 주시하고 있는 모습. 증시 전문가들은 지난 4월 4.2% 상승하며 2008년 이후 최고치를 경신한 것을 언급하며 5월 물가지수가 지난해 같은 기간보다 4.7% 오를 것으로 예상.

금일 섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+0.9%) 섹터와 헬스케어(XLV/+1.0%) 섹터가 상승하였고, 금융(XLF/-0.9%)과 산업재(XLI/-1.0%) 섹터가 하락 마감. 비철금속 가격 상승이 유틸리티(XLU) 섹터를 견인하였고, 미국 제약회사 바이오젠(BIIB)과 화이자(PFE)가 2.0%가량 상승하며 헬스케어(XLV) 섹터를 주도. 한편, 운송업 관련주가 하락하며 산업재(XLI) 섹터가 1.0% 하락 마감.

금일 테마 ETF에서는 헬스케어 부문 종목들의 상승세에 힘입어 생명공학(IBB) ETF가 1.5% 상승하며 마감. 바이오테크 기업인 바이온텍(BNTX/+9.4%)과 아르헨익스(ARGX/+8.4%)가 생명공학(IBB) 상승을 주도. 한편, 수송(XTN/-1.2%) ETF와 항공방산(XAR/-1.4%) ETF가 하락. 운송업 관련주가 하락하며 수송(XTN) ETF가 내림세를 보였으며, 미국의 대표 우주 산업주 버진갤럭틱홀딩스(SPCE/-5.9%)가 전일 상승분을 반납하며 항공방산(XAR) ETF 하락의 주요 원인으로 작용.

유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정과 미국 물가지수 발표를 앞두고 혼조세로 마감. 영국 FTSE지수는 0.2 % 하락한 7,2082.2선에서 거래를 마쳤고, 독일 DAX지수는 0.4% 하락한 15,584.4에 마감. 범유럽지수인 STOXX600지수는 헬스케어 업종이 상승을 주도하며 전일 대비 0.1% 상승. 스위스 제약회사 로슈홀딩(RO/+3.2%)과 노바티스(AGADR/+2.3%)가 헬스케어 상승을 주도하며 헬스케어 부문은 2020년 2월 이후 최고치를 경신. 아울러, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 여행 제한  완화에 항공주가 상승세를 시현. 영국 항공사 IAG(IAG), 독일 루프트한자(LHA)와 헝가리 저가항공 위즈에어(WIZZ)가 모두 3%가량 상승. 유로존 주요 경제지표에서는 독일 4월 수출이 전월대비 0.3% 상승, 전년동월 대비 47.7% 증가하였고, 수입은 전월대비 1.7% 감소, 전년동월 대비 32.2% 상승. 4월 독일 무역수지는 159억 유로를 기록, 경상수지는 213억 유로 흑자 기록. 한편, 글로벌 자산운용사 블랙록은 이날 유럽증시에 낙관할 이유가 커지고 있다고 평가, 유로존 은행이 비둘기파적인 입장을 고수할 것으로 예상한다고 언급. 시장에서는 오는 10 일 예정된 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의에서 테이퍼링 축소에 대한 논의가 이루어질지 주목하고 있으며, 미국 물가지수(CPI) 발표에 주목하고 있는 모습.

 

 

▲ Zoom Video(ZM): Wolfe Research는 이미 Zoom Video 이용이 상당히 보급되었지만, 이를 설치기반으로 삼아 추가적인 매출원을 구축하는 전략이 유효하다고 평가했다. 투자의견 outperform과 목표주가 430달러를 유지했다.   ▲ Apple(AAPL): Bank of America는 SensorTower 앱 자료를 분석한 결과, 기고효과로 인하여 앱스토어 매출 성장세가 둔화되고 있는 점이 확인되고 있다고 언급했다. 투자의견 중립과 목표주가 160달러를 유지했다.   ▲ Goldman Sachs(GS), Morgan Stanley(MS): Jefferies는 총자본이익률(return on total capital)을 분석했을 때 매력적인 투자기회가 있다고 평가했다. 양사에 대해 매수 의견을 제시했다.   ▲ Chewy(CHWY): Credit Suisse는 동물보건 시장의 성장 모멘텀이 강력하다고 언급하면서, 동종기업들의 고성장세 또한 Chewy의 시장기회를가리킨다고 분석했다. 투자의견 outperform과 목표주가 121달러를 유지했다.   ▲ Twitter(TWTR): Vertical Group은 브랜드 재구축이 이루어지면서 성장 모멘텀이 개선되고 있다고 언급했다. 긍정적 전망에서 매우 긍정적전망으로 상향했다.   ▲ Lordstown Motors(RIDE): RBC Capital은 EBITDA 손익분기점 달성이 '25년에나 가능할 것이라고 지적하면서, 수익성 문제가 좀처럼 해결되지 못할 것이라고 경고했다. 투자의견 underperform, 목표주가 5달러로 커버리지를 개시했다.   ▲ Broadcom(AVGO): Bank of America는 '22년 수주 가시성이 우수한 점, 향후 수 년 동안 수급균형을 회복하기 위한 투자가 이루어질 것으로 예상되는 점 등을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 580달러를 유지했다.

 

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