CAIA Level 2 CAIA 레벨2 합격후기 (공부방법, 교재추천, 공부기간 등)
CAIA 란?
CAIA는 Chartered Alternative Investment Analyst의 약자로, 한국어로는 공인대체투자분석사 또는 공인대안투자분석가라고 합니다. 이는 대체투자 상품의 가치를 분석하고 투자 기회를 발굴하며, 최적의 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있는 전문가임을 인증하는 국제 자격증입니다.
대체투자란?
전통적인 투자 자산(주식, 채권 등) 외의 자산에 투자하는 것을 말합니다. 주요 대체투자 자산으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 헤지펀드: 다양한 투자 전략을 구사하여 고수익을 추구하는 펀드
- 사모 펀드 (PEF): 비상장 기업에 투자하여 기업 가치를 높인 후 되파는 펀드
- 부동산: 토지, 건물 등에 투자
- 실물 자산: 원자재, 예술품 등에 투자
CAIA 자격증의 특징
- 대체투자 전문가: CAIA 자격증은 대체투자 분야에 특화된 전문 지식을 검증합니다.
- 국제적인 인지도: 전 세계적으로 인정받는 국제 자격증입니다.
- 높은 수준의 시험: CFA와 유사한 높은 수준의 시험을 통해 전문성을 검증합니다.
CAIA 시험
CAIA 시험은 Level I과 Level II 두 단계로 구성되어 있습니다.
- Level I: 대체투자의 기본 개념, 윤리 및 전문 기준 등을 평가합니다.
- Level II: Level I에서 다룬 내용을 심화하여 대체투자 전략, 리스크 관리 등을 평가합니다.
CAIA 자격증의 장점
- 경쟁력 강화: 금융 투자 업계에서 대체투자 전문가로서의 경쟁력을 높일 수 있습니다.
- 전문성 인정: 대체투자 분야의 전문성을 국제적으로 인정받을 수 있습니다.
- 네트워크 확장: CAIA 협회 (CAIA Association)의 회원으로서 전 세계의 전문가들과 네트워크를 형성할 수 있습니다.
CAIA 자격증 취득 대상
- 금융 투자 업계 종사자
- 대체투자 분야에 관심 있는 투자자
- 관련 분야의 학문적 지식을 쌓고자 하는 학생
CAIA Level 2 목차
1. Emerging Topics
Digital Assets: Bitcoin, Web 3.0, and DeFi
Private Equity: Value Creation in Private Equity, and Forecasting Returns
Portfolio Management: Rebalancing Illiquid Portfolios, Managing Liquidity for Capital Calls, and Assessing Long Term Performance
2. Institutional Asset Owners
Types of Asset Owners and the Investment Policy Statement
Foundations and the Endowment Model
Pension Fund Portfolio Management
Sovereign Wealth Funds
Family Offices and the Family Office Model
3. Asset Allocation
Asset Allocation Processes and Mean-Variance Optimization
Total Portfolio Approach
Other Asset Allocation Approaches
Active Management
4. Risk and Risk Management
Hedging, Rebalancing, and Monitoring
Benchmarking and Performance Attribution
Applied Benchmarking
Liquidity and Funding Risks
Risk Measurement, Risk Management, and Risk Systems
5. Methods and Models
Modeling Overview and Fixed Income Models
Valuation and Hedging Using Binomial Trees
Multifactor Equity Pricing Models
Directional Strategies and Methods
Multivariate Empirical Methods and Performance Persistence
Relative Value Methods
Valuation Methods for Private Assets
6. Accessing Alternative Investments
Hedge Fund Replication
Diversified Access to Hedge Funds
Access to Real Estate and Commodities
The Risk and Performance of Private and Listed Assets
7. Due Diligence & Selecting Managers
Selection of a Fund Manager
Cases in Tail Risk
Investment Process Due Diligence
Operational Due Diligence
Due Diligence of Terms and Business Activities
8. Volatility and Complex Strategies
Volatility as a Factor Exposure
Volatility, Correlation, and Dispersion Products and Strategies
Complexity and Structured Products
Complexity and the Case of Cross-Border Real Estate Investing
9. Universal Investment Considerations
Professionalism and Fiduciary Responsibilities
Global Regulation
Geopolitics
Sustainability and Alternative Investments
Sustainability Analysis and Application
10. 주관식 문제
안녕하세요, CAIA Level 2 시험에 합격한 금융권 종사자입니다. 작년부터 CAIA 자격증에 관심을 가지고 꾸준히 준비해왔는데요, 이번에 좋은 결과를 얻게 되어 감격스러운 마음으로 합격 수기를 작성하게 되었습니다.
1. CAIA Level 2, 왜 도전했을까?
제가 CAIA 자격증에 관심을 갖게 된 계기는 대체투자에 대한 관심이었습니다. 그리고 CAIA Level 1은 어렵지 않게 합격했었기 때문에, Level 2 까지 합격하여서 CAIA 자격 시험을 마치고 싶었습니다.
기존 금융 시장의 한계를 넘어 새로운 투자 기회를 찾고자 하는 니즈가 커지면서 대체투자의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. CAIA는 이러한 대체투자 분야의 전문성을 인증하는 권위 있는 자격증으로, 금융 전문가로서의 역량을 한 단계 업그레이드하고자 하는 저에게 매력적인 목표였습니다.
2. 나만의 학습 전략: 꾸준함과 반복 학습
CAIA Level 1 시험은 광범위한 내용을 다루기 때문에 체계적인 학습 전략이 필수입니다. 저는 다음과 같은 학습 전략을 통해 합격을 달성할 수 있었습니다.
(1) 꾸준한 학습 습관
매일 100문제 이상을 풀면서 이론과 실전 감각을 동시에 키웠습니다. 처음에는 100문제를 푸는 것이 부담스러웠지만, 꾸준히 실천하다 보니 점차 익숙해졌습니다.
사진 설명을 입력하세요.
(2) 핵심 개념 정리
CAIA 교재는 방대한 양의 정보를 담고 있습니다. 중요한 개념을 중심으로 정리하고, 이를 반복적으로 복습했습니다.
(3) 다양한 문제 풀이
CAIA 협회에서 제공하는 모의고사와 문제집을 적극 활용했습니다. 다양한 유형의 문제를 풀어보면서 실전 감각을 키우고, 취약 부분을 파악하는 데 도움이 되었습니다.
사진 설명을 입력하세요.
3. 나만의 팁: 시간 관리와 멘탈 관리
(1) 시간 관리
직장 생활과 병행해야 했기 때문에 시간을 효율적으로 사용하는 것이 중요했습니다. 출퇴근 시간, 점심시간 등 자투리 시간을 활용하여 꾸준히 공부했습니다.
(2) 멘탈 관리
시험 준비 과정은 길고 힘들었습니다. 하지만 긍정적인 마음가짐을 유지하면서 꾸준히 노력했습니다.
보통 CAIA Level 1은 300시간,
CAIA Level 1은 500시간 ~ 700시간 정도 공부하면 합격한다고 알려져 있습니다.
최근에는 CAIA 레벨2 합격률이 CAIA 레벨1 보다 많이 높습니다.
기출만 열심히 풀면 정말 어렵지 않습니다. 반복적으로 계속 풀어야 합니다.
4. CAIA Level 2 시험 후기
CAIA Level 2 시험은 공부해야 하는 시간이 500시간 이상입니다. 그렇기 때문에 직장인임에도 불구하고 공부하는 시간을 계속 지속적으로 확보해야 하는 것이 관건이었습니다.
시험 당일, 긴장된 마음으로 시험장에 들어섰습니다. 하지만 꾸준히 준비해온 덕분에 차분하게 문제를 풀어나갈 수 있었습니다. 시험 결과는 예상보다 좋았고, 합격이라는 값진 결과를 얻게 되어 정말 기뻤습니다.
6. CAIA Level 2 합격을 위한 조언
- 꾸준함: 꾸준한 학습 습관을 만드는 것이 가장 중요합니다.
- 반복 학습: 핵심 개념을 반복적으로 복습하여 완벽하게 이해해야 합니다.
- 다양한 문제 풀이: 다양한 유형의 문제를 풀어보면서 실전 감각을 키워야 합니다.
- 시간 관리: 자투리 시간을 활용하여 효율적으로 공부해야 합니다.
- 멘탈 관리: 긍정적인 마음가짐을 유지하면서 꾸준히 노력해야 합니다.
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